Naruto, Shikamaru, dan Sakura mengeksekusi misi mereka dalam menyampaikan hewan peliharaan yang hilang ke sebuah desa tertentu. Namun, tepat di tengah-tengah hal-hal, pasukan yang dipimpin oleh ksatria misterius, Temujin, menyerang mereka. Dalam pertempuran kekerasan, tiga menjadi terpisah. Temujin menantang Naruto untuk berkelahi dan pada akhir pertempuran sengit, keduanya jatuh bersama-sama dari tebing yang tinggi. Selain itu, Shikamaru, yang telah ditinggalkan, memandangi benteng bergerak raksasa seperti yang muncul di depan matanya. Dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman pada situasi, ia infiltrat benteng sendiri, namun sekali di sana ia saksi pemandangan menakutkan.