820 tahun yang lalu. Muzaka, Raja dari Werewolf (Manusia Serigala) mengunjungi Raizel setelah perjalanan panjangnya. Seorang Werewolf Maduke merencanakan sesuatu dalam perang diantara Manusia yang sedang terjadi. Raizel dan Muzaka mengalami takdir yang tragis, bertarung satu sama lain dan mengesampingkan persahabatan mereka.