Setiap hari adalah hari-hari biasa di kota tempat tinggal Arata. Namun, semua berubah saat munculnya Matahari Hitam yang diikuti dengan munculnya penyihir di hadapannya. Matahari Hitam menyebabkan Fenomena Kerusakan yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Karena itu, hidupnya dibuat oleh Grimoire pemberian teman masa kecilnya sebagai kehidupan tiruan. Apa tujuan sebenarnya penyihir datang ke kota itu? Dan apa yang akan dia lakukan pada Grimoire kenang-kenangan dari teman masa kecilnya?